Lösungen & Projekte
Wir unterstützen Unternehmen mit nachhaltigen Lösungen, optimierten Prozessen und klaren Strategien.
Strategisch geplant, praxisnah umgesetzt.
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Ganzheitliche Lösungen
Fallbeispiele aus der Praxis
Jede Ausgangssituation erfordert eine individuelle Lösung. Anhand ausgewählter Fallbeispiele zeigen wir, wie durch strategische Beratung und ganzheitliches Denken nachhaltige Mehrwerte entstehen.
Die folgenden Beispiele geben einen Einblick in unsere Arbeitsweise – von der privaten Vermögensstrukturierung bis hin zu unternehmerischen Gesellschaftslösungen.
Fallbeispiel 1
Privatpersonen & Family Offices
Steueroptimierte Übergabe eines Immobilienvermögens (30 Mio. €)
Ausgangslage:
Eine vermögende Unternehmerfamilie plante die Übergabe eines umfangreichen Immobilienportfolios mit einem Gesamtverkehrswert von rund 30 Mio. € an die nächste Generation. Bei klassischer Gestaltung hätte dies zu einer Schenkungssteuerbelastung von ca. 9 Mio. € geführt.
Unsere Lösung:
Durch ein speziell entwickeltes zivil- und steuerrechtliches Vertragskonstrukt, das Vermögensstruktur, Bewertungsansätze und gesellschaftsrechtliche Elemente intelligent miteinander verknüpfte, konnte die Übertragung vollständig neu gedacht werden.
Ergebnis:
- Schenkungssteuer: 0 €
- Gesamtsteuerbelastung (inkl. Nebeneffekte): unter 250.000 €
- Rechtssichere, langfristig tragfähige Vermögensnachfolge
- Erhalt der unternehmerischen Handlungsfähigkeit der nächsten Generation
Mehrwert:
Ganzheitliche Betrachtung von Privat- und Unternehmensvermögen statt isolierter Einzelmaßnahmen.
Nachhaltige Lösungen entstehen dort, wo Strategie und Praxis zusammenkommen.
Fallbeispiel 2
Unternehmensberatung
Steuerfreie Entnahme von 2,5 Mio. € aus einer Vermögensverwaltung GmbH
Ausgangslage:
Ein Gesellschafter plante, 2,5 Mio. € aus seiner Vermögensverwaltung GmbH privat zu vereinnahmen. Bei einer klassischen Ausschüttung wären ca. 660.000 € Steuern angefallen.
Unsere Lösung:
Durch eine strategisch abgestimmte Darlehens- und Vertragsstruktur zwischen Gesellschafter und Gesellschaft sowie die saubere Verzahnung von gesellschafts- und steuerrechtlichen Aspekten wurde ein alternativer Weg entwickelt.
Ergebnis:
- Steuerbelastung auf die Entnahme: 0 €
- Keine verdeckte Gewinnausschüttung
- Volle Liquidität privat nutzbar
- Rechtssichere Umsetzung mit nachhaltigem Bestand
Mehrwert:
Nicht die einzelne Maßnahme, sondern das Gesamtsystem aus Gesellschaft, Gesellschafter und Vermögensstrukturstand im Fokus.
Wir freuen uns auf das Gespräch.
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